距离皆月等人回归支部已经有一段时间了。天城一马支部长交待的调查『转化异变』任务并没有取得进展。敌人似乎刻意地沉寂下来，没有留下什么线索。
另一方面，皆月也在提防着北美支部的动向，据伯恩斯所说，在其战败后，伊莎贝拉应该会采取行动才对。
然而皆月也没有等到这所谓的『行动』，伊莎贝拉仿佛对他根本就没有兴趣一样。在这种诡异的平静之中，皆月只能把心思放到排位战的排名上去。
他听从天城真羽的建议，不再将目标只放在排名靠前的强者上，而是寻找和自己点数相近的对手对战。
“嘛，差不多就是这样。”
皆月将自己的终端机递给眼前的黑发少女说到。
“不错嘛，这不是已经升上D级了么！”
真羽笑道，皆月已经成功挤进前200名，成为D Rank了。
“没办法，将那些决斗申请全都同意后，就变成这样了。不过那些家伙有没有搞错啊，一个个全都弱得不行，那样的根本就连决斗都算不上啦。”
皆月不满地抱怨道，自从他的知名度与日俱增，就有不少人向他发出了决斗邀请。只不过这些人的实力有些一言难尽，基本没有能在皆月手下走过三个回合的家伙……
“有什么不好的，这可是免费的点数诶。”真羽将终端机还给皆月说。
“我倒是希望来些强力点的家伙，要不真羽你和我打一场怎么样？”
皆月无力地趴在桌子上，他侧过头，将脸压在桌面上无聊地说：“不然也太无聊了。”
“恕我拒绝。”然而不破真羽毫不犹豫地回绝了他。
“诶~~”
“因为，皆月的排名在我之下，就算赢过了你，我也得不到多少点数。”
“你这家伙，最近越来越得意了哦。不就是点数么……”
“与其在这抱怨，不如想办法在点数上超过我，那样我就可以考虑和你的决斗了。”
天城真羽撇嘴说到，皆月则是发出不满的嘘声。
“嚯嚯，听你的语气，像是觉得自己稳赢了一样。”
“当然，皆月难道没有一点自觉么？”
“真敢说呢！”
“确实，如果是搏命的厮杀，我完全不是皆月的对手。但是这是支部的排位战，所有的战斗都会被录像，皆月也无法放开全力不是么？”
真羽说着，也趴在了桌子上。吃过午饭的这段时间总是会让人莫名地感到一丝困意。为了赶走这份困意，她伸出手指，在皆月的的侧脸上轻轻戳了起来。皆月比少女更加细腻的肌肤的弹性让她相当满意。
而同样被困意所扰的皆月则是连抬起头的打算都没有，他就这样任由真羽逗着自己。
“即使是这种状态的我，也没有那么好对付哦。”
少年有气无力地说着。
“嘿嘿，皆月的样子完全没有说服力。”
真羽则是因为戳弄对方脸颊的奇妙触感而露出痴汉一般的笑容。
“表情很奇怪哦……”
“啰嗦……”
“对了，上次拜托真羽的事情，怎么样了？”
突然，皆月猛地抬起头坐直身子问道。他的动作吓了真羽一跳，少女慢悠悠地坐起说：“上次的事情？难道说？！”
“诶，结果呢？”
“……皆月，再怎么说，那种事，对于我们来说也稍微有些太早了……我觉得……果然，还是等我们稍微长大一些……”
真羽红着脸说道，但皆月却皱起了眉头。
“哈？你在说什么鬼？我是问拜托你调查的奥莉希娅的事情！”
在奥莉希娅昏迷住院后，皆月曾对她的那幅浴火的姿态进行过调查，但没有取得什么成果。所以才会拜托天城真羽利用身份的便利，进入支部的资料库看看能不能找到什么线索。
“啊？啊！那件事啊，咳咳！那个……嗯……”
真羽脸胀得通红，支支吾吾地。
“等等！刚才的，真羽，你该不会想到什么奇怪的事情了吧？”
反应过来的皆月突然露出不怀好意的笑容，他凑进少女说道：“嚯嚯，H~~”
“哈？！那种事才没有好吧！皆月你才是，在想些什么下流的想法啊！”
真羽大声叫道，被点破心中所想的少女羞愧到想要找到地洞钻进去。
“诶，是那样么？真羽真的什么都没有想么？”皆月继续穷追不舍。
“都说了没有想啦！”
“真的？”
“啊~~~~~够了！皆月你好烦呐！想了，想了行了吧！”
真羽自暴自弃地大叫。
“这也没办法吧，我姑且也是正常的青春期少女啊！”
“……那个，我只是开玩笑的……”
看到真羽自爆的样子，皆月反而愣住了……他只是闲得无聊想要逗逗对方而已，没想到真羽会干脆地承认了。
“怎么说呢，这实在是……有点尴尬……”
“总有一天，杀了你，皆月……”
真羽抱着头，发出羞愧而痛苦的吼声。
“抱歉……”
“闭嘴……”
……
最终，短暂的午休在尴尬的气氛中结束，两人互相道别后，都去忙自己的事情了。
老实说，皆月有些意外，不过真羽害羞的样子在他看来也很可爱，自己的女朋友有时也会想些下流的事情什么的，完全不会让他感到困扰。不如说，见识到真羽隐藏起的一面反而让他的心情大好。
但这并不是今天和真羽见面的主要目的，正如之前所说，皆月一直在调查奥莉希娅的事情。他想弄明白奥莉希娅变身的原因所以才拜托真羽帮忙的。不过刚才道别时，真羽表示并没有查到什么有用的信息。在支部的资料室里也没有类似的记载。
“没办法，总之，先去找奥莉希娅吧。”
皆月想了想，转身前往了第七对战室。他记得奥莉希娅早上说过，今天一整天会呆在那里。
自从和三井晴太的对战输掉后，奥莉希娅便更加投入到排位战中。这几天，她已经和不少人决斗过，结局自然是有胜有负，但小小的少女表现出了惊人的毅力，好不气馁地继续着自己的『征程』。
一走进对战大厅皆月就发现了红色的身影，奥莉希娅正坐在角落的座位上吃着杯面。对战大厅设有供应社，那些大打一场后的调查官们可以在这里买到简易的食品补充体力。
“喂~奥莉希娅~！”
皆月举起手臂打着招呼。红发少女则听到有人喊自己的名子，嘴里包着怀面抬起头四处张望。
直到她看见皆月，少女也兴奋地高举手臂。
“皆月酱！这边这边！”
“奥莉希娅，怎么样，对战的情况？”
皆月走过去，在少女的对面坐了下来。
“嘛，一胜三负，有点倒霉。”
奥莉希娅飞快地吃完杯面说到。
“还是E Rank……”
“不用着急，慢慢来嘛。”
皆月安慰道：“对了，接下来有时间么？陪我去个地方吧。”
“嗯？”
“关于奥莉希娅之前的魔法，我有些想要确认的事情。”
“魔法的事情？我是有时间啦，但是为什么是魔法？”
“一下也说不清楚，总之跟我来就是了。”
皆月摇头说着，奥莉希娅则眨了眨眼睛，有点不明所以。两人走出对战室，在一楼大厅做了登记后，相约离开了支部大楼。
一走出大楼，强烈的阳光，吵闹的蝉鸣，还有来往呼啸而过的车流顿时吸引住了奥莉希娅。
“总觉得，好久没有这种感觉了呢，就像到了另外一个世界一样！”
“嘛，毕竟一直呆在支部大楼里，这种『普通』的场景反而变得陌生起来了。”皆月也打起趣来。
“我们这是要去哪呢？”奥莉希娅问。
“嗯……跟上来就知道了。”
皆月微微一笑，穿过拥挤的人群，向着目的地跑去。奥莉希娅则紧跟在身后。两人是身负异能的调查官，即使是飞快的穿梭，也始终保持着低调，没有引起任何人的注意。
在这样高速移动了一会儿后，皆月率先停下动作。他长舒一口气，对着随后赶到的奥莉希娅说：“到了，就是这里。”
“这里？”
在两人眼前的，是一座大型的废弃的工地。整个工地四周被黄颜色的警戒带隔离。在两人的右前方，竖着一块木牌，上面写着『禁止入内』。
“好厉害，东京区内还有这样的地方啊！”奥莉希娅惊叹。
“我也是无意中发现的，我们进去吧。”
皆月则答到，这里是他和天城真羽不打不相识的地方。在这里，他们曾爆发过一场战斗，虽然被乱入的不明妖魔给打扰，但这里无疑可以算是一切的开始之地了。
在战斗过后，扶桑支部联合东京ZF封锁了这里，之后便一直这样废弃着。皆月将奥莉希娅带到这里，便是看中这里不会有人打扰，做什么都不会被发现。
嗯……怎么听起来怪怪的？
总之，在确认无人注意后，皆月拉起奥莉希娅的手，一跃而起，跳进了废弃的工厂之中。
一进入里面，四周的车流声，人声便都远去，这里安静地出奇。皆月带着奥莉希娅来到更里面的空地上，这才将她放下。
“嗯，正合适。奥莉希娅，在这里，和我决斗吧！”
皆月拍了拍手，对着红发少女说道。
“原来如此……等等，皆月酱？”
奥莉希娅则是惊讶地瞪大了眼睛。
“决斗？为什么？是我听错了吗？”
“不对不对，并不是要分个胜负，准确来说是模拟战之类的。奥莉希娅，你的魔法虽然威力强大，但是如果控制不好的话，会对施法者造成严重的反噬。所以我想就利用这里，对你的魔法进行特训，让你完全的掌控它，怎么样？”
“……特训么……听起来很有趣呢！”
“然后就是，那个叫作融合魔法的东西，干脆趁这个机会掌握它！”
“原来如此，所以才选在这个地方吗，我还以为皆月酱是抱着什么奇怪的目的呢。”
“对对，所以才选……呃，啊？？？奥莉希娅？”
因为红发少女的玩笑话，皆月差点被自己给呛到。但玩笑归玩笑，他从少女的眼中看到了认真的干劲。小小魔法师的特训，就这样开始了。
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