七年前，原本被認為傳說和神話的世界及生物一一出現，天堂、地獄、魔界、冥府、奧林匹亞山、天庭、高天原等神話世界陸續被探測到，大部分的外來者都對原生智慧種族不友善，人類種、精靈種、獸人種、海生種的首領們在位於太平洋中央的一座小島上開會，討論如何應對這些外來者們，結果是先隱瞞大眾來避免恐慌，但終究是紙包不住火，他們的存在還是被發現了，所有種族的百姓都惶恐不安，政府只好承認他們的存在，正當大家都恐慌時，有五位英雄挺身而出，他們都穿著不同顏色的斗篷，臉上被黑霧遮住，斗篷上有不同的圖案，他們的長相、性別、年齡、住所、種族都不清楚，他們只是在拯救世人，阻止了天堂的審判日、擊退了入侵的惡魔大軍、摧毀了邪神蚩尤的計劃、帶領諸族把邪惡的妖怪打回家。外來者因為他們的出現，只好放棄侵略現世的想法，但在3年前，他們消失了，沒人知道他們是否還活著，又是去哪裡了，魔界也曾一度認為他們消失了而入侵，卻被發展起來的諸族擊退，為了紀念他們，聯盟決定在聯盟首都，位於太平洋的夏威夷上建立了他們的銅像。
而剛剛擊殺了高階惡魔並把昏迷的少女帶回家的少年，他名叫慕容天夜，是華夏東南地區的八大家族之一的慕容家二少爺，但他在家族中幾乎沒有實權，只因為他魔力只有F級，再加上他理論成績很差，兩樣加起來讓天夜差點連國中也畢不了業，連帶的也讓家族顏面盡失，差點把他逐出家門，要不是他的妹妹是SS級天才加上華夏特級家族高辛氏的協助，才讓他沒被逐出家門，但他的權利被限制著，連家裡的傭人都瞧不起他。但他的另一個身份卻是絕然不同的，他的另一個身份是拯救世人的五位英雄之一，被稱為【無】的最強魔法師，也是英雄們的隊長，那為什麼他卻只有F級的評價呢？答案很簡單，學校考試分為實戰和筆試，而天夜的靈魂卻不是這個世界的人，他來自地球，一個有科學和超能力的世界，一切都是以物理法則來解釋，你讓一個被物理法則洗腦。了十幾年的少年去談論魔法，他沒瘋掉算他厲害。而天夜就是這種情況，遇到問題種是以科學角度來解釋，也導致他的筆試慘不能賭，而實戰部分有分成檢測魔力和戰鬥兩部分，天夜擁有超越EX級別的魔力，但他不會精密操縱，因此為了避免把學校的檢測水晶弄爆，他只能輸出F級的魔力，戰鬥部分就更加困難了，一個輕輕一揮就能把大樓弄塌的少年，你讓對手打屁啊，綜合以上因數，他的實力被評為F級也很合理，但這並非主要原因，真正的原因是他時常蹺課去拯救世界，而導致他被學校瞪上了，在國三最後一次期末考時，他為了能畢業，因此結束了他的英雄生涯，而其他的英雄們理由也和他一樣令人無語。
現在是開學第一天，學生們的暑假已經結束了，而慕容天夜也慢慢的走進校園嘆了一口氣的說到[他媽的暑假過了，又要開始無聊的上學了]踏著腳步慢慢走向教室，但來自周圍的視線也一一浮現，那不是善意的視線，而是充滿鄙視、輕蔑、憐憫的視線，因為他是直到十七歲魔力還停在E級的魔法師，天夜也已經習慣了，從國二開始就有人在輕視他，不只是同學，連家人、老師、甚至是傭人都在輕視他，其他同齡的同學都已經步入D級，乃至於C級了，只有他還在F級打轉。
走入教室，一名紅色頭髮的女生向他走了過來，她是這個班的風紀股長，叫做陳茗艾，對他很鄙視，因為天夜和她是同一國中同一班，因此她對天夜常常蹺課感到厭惡。[看，這不是我們的大少爺嗎？魔力似乎有一點點成長了欸]一出口就是鄙視的話，讓全班哄然大笑，對此天夜不以為意，默默的走向自己的座位，這時一聲怒罵[閉嘴，妳這**，憑什麼妳可以罵他。還有天夜，你也不要悶不吭聲啊，他們只會變本加厲的嘲弄你]出聲的是一名黑髮少年，他是天夜的好友司徒圭一，和天夜一樣是華夏東南八大家族之一的司徒家，從國小他和天夜就是好友，上國中後能力慢慢增強，國三時已經B級了，現在遇到瓶頸，卡在S級一年了，是全校數一數二的高手，他最看不慣別人欺負他的朋友，也多虧他，天夜才沒被找麻煩，天夜一直很感謝他，自己之所以能隱藏實力和身份到今日，全是他的功勞，[我就是愛嘲笑他怎樣啊]陳茗艾也不甘示弱的嗆回去，雙方一觸即發，[我說你們可以不要劍拔弩張嗎？還有人在學習呢]發話的是一名狐族少女，在這世上，非人類和人類生活在一起，以前雖然有些衝突，但基本上不會有種族歧視，到現在，因為外來者的入侵，諸族更加團結了，因此在學校出現其他種族也是常見的，而出聲的少女名叫沈唯，是這個班的班長，也是天夜和圭一的青梅竹馬，同時她和天夜一樣，都是五位英雄之一，代號【天】能力是與天空有關的。因為圭一和茗艾常常鬥嘴，因此她往往要注意他們兩個，生氣起來連S級的圭一都感到恐懼，[[是的，我知道了]]兩人沒有時差的講出一樣的話，讓彼此都臉紅了。鬧劇結束後，班導進來宣佈要檢測魔力，全班到保健室集合，天夜最討厭檢測魔力了，因為他每次都要把魔力控制好以免炸了學校，在還是英雄時，唯就曾提醒他去學一下魔力掌握，但他當時沒有去做，因為他認為沒必要，現在他後悔當初應該聽唯的話，自己就不會這麼難受了，圭一檢測完，到天夜身邊說[欸，天夜][嗯，怎麼了][跟你講，我離SS級只差一點了，我就快脫離卡了一年的S級了，有危險記得找我歐]說完他就往食堂的方向走了過去，一旁的唯聽到後笑了出來，和天夜說道[欸隊長你還需要保護啊]語帶調侃的語氣，天夜也無可奈何畢竟他和她已經認識了9年了也清楚彼此的個性，因此他不會動怒，而唯也清楚的知道天夜在家族的地位是多糟糕的，他都忍下自己妹妹、繼母、家族長老的瞧不起、輕蔑、嘲諷，這種小事他怎麼可能會動怒呢。
檢測完後，天夜魔力還是在F級，連老師也看不下去了，把他叫到辦公室唸了半小時才放他走，天夜也習慣了，因此沒什麼大不了的，放學後，天夜走在路上，想起來他忘記的事，那就是他就回來的精靈少女還在沙發上，他二話不說的衝回家。回到家，天夜做好了被胖揍一頓的覺悟，打開了家門，發現那名少女不在沙發上，天夜認為他離開了，突然廚房傳出了聲響，天夜走進廚房，發現那名少女正在煮東西，少女發現天夜走進來，嚇的連忙道歉[對不起，我醒來時肚子餓了，所以才會找東西吃]少女解釋到原因，天夜也沒責怪他，畢竟醒來發現自己莫名其妙到了陌生的地方，人都會恐懼不安，少女沒有打他就謝天謝地了[不，那個你叫什麼][馨，馨·萊布斯特][你從哪裡來誒][我從蒲甘國來的]蒲甘，天夜記得那是華夏西南邊的小國，的確是精靈種所建立的，但似乎是妖精族建立的（用天夜前世-地球來說的話，就是緬甸的意思，而蒲甘是緬甸的一個王朝）[那你為什麼會出現在離蒲甘有數千公里的東南地區呢][因為我住的村落被惡魔攻擊了，村民都被殺死，而剩下的人都被惡魔當戰利品抓走了，而我是用空間魔法傳送到蜀滇地區但是因為魔力耗盡，被追來的惡魔抓到他們把我抓來東南地區說是要進貢給一名王階惡魔，而我奮力反抗，所以那惡魔就懲罰我，後面的您應該都知道。看著這名少女的遭遇，天夜能體會他的感受，因為天夜的前世和他一樣，都是很早就失去父母了，自己還有伯叔依靠，但這名少女卻沒有，因此天夜做出一個決定[慕容天夜，這是我的名字，讓我來幫你吧]那一夜，少年因為一名少女而重出江湖，這也讓世界再添變數。
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