在阿拉德大陆的文明之光闪耀之前，世界是一个无边的宇宙，孕育着各种形态的生命。这些生命分散在各种虚空异界和地下城堡里，用它们的勤劳和智慧，创建着世界的繁荣。
生存在完美大陆阿拉德的人类和精灵，也属于各种形态的生命之一。他们用诸神赋予的智慧，创造了被众多异界生命钦羡的阿拉德文明。相传，连接阿拉德大陆和其它虚空异界的天空之城，就是天族和魔族为方便往来阿拉德大陆而建造的。
在各种虚空异界里，存在一种叫做“生命之水”的物体，可以使获得者拥有无限的生命。生命之水的出现，引起了各异界生命的争夺。魔族使徒“爆龙王”巴卡尔为抢夺生命之水，率领其手下的龙人和以赫尔德为中心的魔族使徒们展开了被称为“龙之战争”的魔族大战。
那是一场天地变色、伤亡惨重的毁灭之战，鲜血染红了魔族的土地！战败的巴卡尔通过寂静城逃向了天界，并堵死了魔界通往天界的所有道路。逃向天界的巴卡尔，为了削弱天族的反抗，不仅下了封杀魔法令，还用强大的魔法制造了具有邪恶力量的光之战士，并命他们守卫着天空之城，完全阻断了天界和阿拉德大陆的连接。
天界进入了巴卡尔统治的黑暗期，而阿拉德大陆的繁荣和辉煌，似乎也随着天空之城的消失而开始毁灭。精灵和人类决裂，大部分精灵从阿拉德大陆消失，不知踪迹。缺失精灵庇护的阿拉德大陆，进入了文明的荒漠期，渐渐地在历史的洪流中隐退。
然而，千年后，一场突如其来的异变，让原本归于平静的阿拉德大陆再次卷入血雨腥风之中。
先是一场如瘟疫般的异变，让阿拉德大陆上的动植物在一夕之间纷纷魔化成邪恶的怪物，它们凶残嗜血，肆意吞噬着人类的生命，死亡和恐慌迅速在阿拉德大陆蔓延。
接着一场大火如流星般坠落在格兰之森，熊熊的烈焰烧毁了格兰之森的大部分植被，却无法摧毁异变的动植物。格兰之森陷入了一片妖异的火海中，成了死亡之林。精灵也从森林里彻底消失。
各种异变现象频繁的出现在阿拉德大陆各地，异变的动植物也越来越疯狂。即使出现了为铲除怪物而不畏艰辛的穿行在阿拉德大陆各地的冒险家们，也无法让异变得到一丝缓解，阿拉德大陆陷入无边的黑暗之中。
更让人忧心的是，原本消失的天空之城又重新出现在阿拉德大陆上。随着它的出现，各种邪恶势力蠢蠢欲动：黑色瘟疫笼罩着人类的村庄，村庄里的人全部死亡，无一幸免；暗精灵趁混乱向人类发动战争；贝尔玛尔公国的领土被相邻的帝国侵占。
远在斯特鲁山脉北部的冰龙斯卡萨也在这时候冬眠醒来，它强大的寒冰力量让斯特鲁地区陷入了一个漫天冰雪的世界。饱受寒冷、饥饿摧残的班图族翻越斯特鲁山脉，野蛮入侵了贝尔玛尔的帝国防线。
因异变带来的混乱，在阿拉德大陆蔓延，各种虚空异界的再次出现，让整个世界陷入了癫狂之中。
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大陆与天界由一个天空之城连接，从哪里可以通过天空之海到达天界，在以前大陆人与天界人交换物资与技术。
可是随着使徒暴龙巴拉克的到来一切烟消云散。魔界每一个使徒都是比较和平的，但是巴卡尔除外，他有着极为庞大的野心，他想要统治魔界，入侵大陆。于是在第二使徒希尔德的带领下，巴卡尔被迫从魔界逃走，但是重伤的巴卡尔还是轻易地占领了天界，于是天界沦陷。
天界被使徒巴卡尔统治，巴卡尔禁止魔法存在于天界，人们所能相信的只有热武器，从而涌现出天界独有的职业：枪手、枪炮师、机器师、弹药专家。
在魔法被禁止后，天界人开始了对机械的疯狂研究，工业不断地被改进，被提高。各式各样的武器和工具被制造出来，但是对于巴卡尔来讲，他依然不认为机械的发展会对他的统治造成威胁。
伴随着武器的多样化，由最初单单依靠手枪变成现在的多样化佣兵。不管是携带方便的的爆破机器人，还是各式各样的重型火炮，越来越多的人抱着不同目的加入佣兵组织。在拥有了更加强大的力量后，天界人开始试着打通巴卡尔所封锁的通向大陆的通道，开始流通着由大陆生产的各式各样的魔法子弹，但是由于通货量稀少，只流通在天界黑市里。
而我们的故事就要从天界被巴卡尔统治的时候开始述说。
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