故事发生在遥远的托尔特恩大陆，这个大陆被一条巨大的峡谷割开。峡谷以左是莱昂共和国，他们的国旗图案是银盾，上有一凶猛的金狮，象征着勇气。右面则是布塞法洛斯共和国，蓝盾上白色独角兽是他们的信仰，这也是他们的国旗图案，独角兽象征着智慧与善良。托尔特恩大陆上的这条峡谷宽达80000米，深约两万米，你甚至可以清楚地看见托尔特恩大陆的地质结构分层。下面深不见底，常年漂浮着浓雾。两国被这条峡谷隔开，交流的唯一方式就是，飞来相见。是的，飞过大峡谷。利用百年前的人们留下的技术——飞机。旋转的螺旋桨，呼啸的引擎。以及自由翱翔于天际的天空骑士。啊，我们把飞机的驾驶员称为天空骑士，不仅仅是因为他们高超的技艺，还有他们可贵的骑士精神和天空骑士特有的信条。
空气动力学是天空之神，也许是上古的人类，留下的恩赐。托尔特恩大陆遗留的壁画上，伴随空气动力学的，还有一个故事，那便是托尔特恩大陆之上有更加美好的大陆，天空之神也在那里。传说百年前的人们掌握了空气动力学，发明了飞机和早期的飞行船，为了寻找更美好的大陆，他们用机械力量的飞机和空船奋力向上空飞去，却再也没有回来。渐渐的，托尔特恩大陆的人们仅仅是把传说当成传说，虽然这是一个妇孺皆知的，代代相传的故事。但也仅仅是一个故事了。莱昂共和国和布塞法洛斯共和国原本友好，而某一日，莱昂共和国又重拾先辈的梦想，希望与布塞法洛斯携手向头顶的天空进发。原本布塞法洛斯领导人泰兰德.风语是答应的，结果布塞法洛斯就在此时突然发动了政变。佛科.赤秋以及一批反对派称获得了“神的旨意。“不能再让人们向先辈一样白白丢了性命，应该就在托尔特恩大路上安居乐业。”对于布塞法洛斯的突然翻脸变卦。莱昂共和国自然无比气愤，派天空骑士作为使者前往布塞法洛斯，带回的却是宣战的消息……就这样，原本较好的两国展开了长达数年的战争。
莱昂共和国，齿轮镇。
齿轮镇位于莱昂共和国中部，再往后就是首都泰兰达尔。就像它的名字一样，房屋一环一环排列，街道穿插一个个房屋，从上往下看就像一个齿轮，齿轮的中心是一个雕像，是一个天使。人们相信，人死后会化作天使，飞向天空，与天空化为永恒。
羽：“莱克大叔，在吗？”在莱克咖啡店门口，一个黑发赤瞳，中等个儿，娃娃脸的小伙子来拜访咖啡店。
莱克：“来了来了，稍等啊，小鬼。”不一会儿，莱克大叔推开门，门上的铜铃丁丁作响。
莱克上下打量着羽，羽身着黑色红边的天空骑士服装，臂章是一面银盾，两尊铜狮护着一把宝剑，羽左手还抱着军官帽，毕竟是个骑士。
莱克：“哦呀哦呀，你已经是天空骑士了？”莱克望着羽，眉毛上扬，弯弯的“W”胡子也跟着往上扬。
羽：“是啊！大叔。我是来道别的。”
莱克一愣，说到：“啊……这样吗？”
羽：“大叔？”
莱克：“年轻人果然喜欢冒险，可现在我们正和布塞法洛斯打仗。你现在当天空骑士……”
羽：“为了守护这个城镇，还有。为了守护伽农。为了莱昂的人们。”
克莱：“唉～说什么大话！我还想让你当我的助手，我的店缺了你，忙都忙不开。”
伽农：“你们俩聊什么呢？”一个身着白色红边天空骑士服，红边白短裙，头戴白色贝雷帽的蓝发小姑娘，她的瞳孔就像紫色的星云一样美丽。她的臂章形状和羽的差不多，只是两尊狮子之间的宝剑换成了一把步枪。这正是莱克的女儿伽农。
莱克：“哦！女儿你来得正好，这个蠢蛋要去当天空骑士，还要上前线......你一定......”莱克回过头来，看见女儿也穿上了天空骑士的服装，一切都明白了。心情低落到了极点。
莱克：“不是吧......连你也......”
伽农：“爸爸......我......”
莱克：“别说了！你们两个没良心的......从小吃着我做的面包和红烩汤长大，现在到不要我老头子了......”莱克眼角挂着泪，胡子从“W”掉成“八”。
伽农：“对不起......爸爸。但我不能让小羽一个人去......”
羽：“伽农......你一个女孩子怎么能上前线？你留下来陪着莱克大叔吧！”
伽农：“想好了，没了我......你要怎么过？”
羽：“嗯？”
伽农：“从小到大，咱俩就没分开过吧！”
羽：“额......”羽把手放在眉头上，很是无奈。确实，他无法想象伽农不在的日子要怎么过。
莱克：“啊......算了。你们俩进来。”
三个人走进咖啡厅，莱克示意两人坐下。自己则系好围腰，带上厨师帽。进厨房做了两份红烩汤，并烤了一些黄油面包和蒜香面包。
莱克：“吃完再走吧！先吃着，我去拿点东西。”
加农合和羽对视了一下，由望着莱克的背影。
不一会儿，杯盘皆空。莱克也抱来一个精致的长箱子，放在桌上，拂去上面的灰尘。莱克打开箱子，里面静静地躺着一把杠杆式马枪和一把M1911手枪，最耀眼的，是一把银白色的骑士细剑，时间没有褪去它的光泽，没有抹掉它剑鞘的羽毛状花纹，剑柄形状是一对展开的翅膀。
羽：“大叔，这是？”
莱克：“我年轻时也是个骑士，只不过是马背上的骑士......”莱克笑了笑，胡子又恢复成“W”。他拿起这把94型短款杠杆步枪，递给女儿伽农。
莱克：“你小时候很淘气，就不像个女孩子。你让羽给你做弹弓，然后你两上山打兔子。当时啊，我找了你俩好久啊，结果傍晚，你俩给我拧了只肥大的兔子回来。吓了我一跳。你现在长大了，却又淑女了。我相信啊，你能用好它的。伽农！”伽农含着泪，抱住她的父亲。
伽农：“我向您保证......一定回来！”
莱克：“好女儿。先在外面等一下，我有话要和羽说。这是男人之间的谈话，我要和他做个约定。”
伽农：“好的，爸爸。”伽农擦干眼泪，抱着枪推开门，出去了。
羽：“大叔......”
莱克：“我一直把你当做我的儿子。说真的，我没想过你和伽农要出远门，还要去那么远的地方。”
羽：“我......我很抱歉。”
莱克：“道什么歉啊，小子。”莱克摸了摸羽的头。
莱克：“我对你有三个要求。”
羽：“嗯！”
莱克：“伽农的妈妈走得早，所以我特别疼她，我就她这么一个女儿，你要照顾好她！她要是出了事，你也别回来了！。
羽：“我向您保证！”
莱克：“你小子也得给我活着回来！我的女儿怎么能守寡！”
羽笑了笑：“遵命！”
莱克点了一支烟，说道：“最后一件......”
羽洗耳恭听。
莱克：“别再叫我叔叔了.......我的儿子！叫我......”
羽：“父亲！”
莱克还没说完，羽已经给了他内心一直在渴望的答案。羽眼里含着泪。
莱克：“哎！傻孩子！”
莱克一手拿起手枪，一手拿起剑，递给羽。
莱克：“走吧！男子汉！带上它们，这算是我给你的成人礼吧！你也16了。”
羽把手枪放进腰部右侧的枪套，把细剑佩挂在腰左侧的剑带上。把骑士帽稳稳带上。
莱克目送他的孩子们离开，自己则又点上一支烟，坐在咖啡店门口的台阶上，望着落去的夕阳。
莱克：“不知道......前线现在是什么样子？”
托儿特恩大峡谷
一架执行侦查任务的莱昂L-155双翼机被两架布赛法洛斯的B-32L型双翼机紧咬不放，一串串白色的子弹划破黄昏的天际。L-155加足马力，拉开距离。后座的骑士利用这一时机，举起短款SMLE MKII步枪向敌人开火，敌机紧追不舍，一发发子弹从他身边穿过。敌机越来越近了。骑士退去弹壳，上好膛，瞄准敌机机头，找准时机。任凭子弹擦过身旁，他也目不转睛。
“当！”他扣下扳机，子弹命中敌机发动机，这架B-32L螺旋桨停转，发动机突出黑烟，不一会儿便失速坠落了，机上的两名天空骑士赶紧跳伞逃离。
另一架敌机呼啸而来，机枪咆哮着，弹壳四飞。L-155一个翻滚，躲过这一击，后舱的骑士还好系有安全带，不然飞机一个翻滚就直接被扔出机外了。他稳住身子，眼看着敌机已经快要贴到机尾了，骑士从机舱挂架上抽出V1915型冲锋枪，向敌机射击。冲锋枪几秒钟就喷完了子弹，他赶紧更换弹药，抽出备用弹夹。可敌机机枪的火舌吞吐着，没有停下。
后舱骑士左臂中了一弹，腰部中了一弹，倒在后舱里。鲜血溅到了驾驶舱玻璃上。
“坚持住啊，我们一定能一起回去！”驾驶员向后舱大喊。驾驶员猛推操纵杆，甩开敌机，然后将飞机稳住平飞。敌机又进行了几轮射击，结果机枪咔嚓一声歇火，终于打光了弹药，只能掉头回去了。
“加兰！回答我啊！加兰！”L-155的骑士呼唤着后舱的搭档，然而久久没有回音。
后舱的骑士虚弱地喘着气，右手捂着腰上的伤口，受伤的左臂缓缓伸向挂架上的医疗包。血，顺着他的胳膊流了下来。终于，他拿到了医疗包，给自己做了应急处理。简单包扎好伤口，打了止疼药后。他用右肘轻轻敲了舱壁三下，示意自己没事了。同伴这才松了一口气。
库兰：“话说被你打下去的那架飞机怎样了？”
加兰：“跳伞跑了......”说着捂着伤口，闭上眼睛，看来说话都很累。
库兰：“我应该开枪干掉他们的！他们把你打成这样！要不是那该死的信条！”
加兰：“不如说，因为那信条......我们才活到今天吧。上次我们跳伞，除了被扔了个香蕉皮之外，他们也没对我们开火......”
库兰；“哈哈！真是滑稽，战争本来就是冷酷无情，我们还要放敌人一码。”
加兰：“因为......我们是天空骑士啊......遵守信条.......即是荣耀......”
库兰：“兄弟，你还好吗？挺住啊！！”
加兰：“好冷啊......别了，兄弟。别忘了......信条。”这位骑士没能坚持到最后，他离开了。
库兰：“不！不！！！加兰！！！”驾驶员哭泣着，最后也未能挽留搭档。
“你不是要时时刻刻都遵守信条吗？那你到是遵守一下啊！！说好的天空骑士永不抛弃同伴！混蛋啊！！！”
回到基地后，库兰取走了加兰随身的配枪和匕首，他望着加兰的身份牌，久久不能平静。
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