约翰亲王邀请上层社会的贵族子弟和贵族小姐，在他的城堡内举行宴会。而做为温德家族的大小姐，苏菲儿也有幸参加这场盛大的宴会。而路易穿好女装，递上乔治公爵伪造的名片，来到会场。
路易：“我是露易丝，从红海来到阿尔比斯，受邀参与亲王的宴会。”
卫兵一看名片，让路易进入会场。
当路易进入这个充满巴洛克风格的建筑后，路易被眼前的景象惊呆了。
金碧辉煌的大厅，用黄金和钻石雕刻的吊灯使路易眼花缭乱，而路易正看的出神时，却不小心与苏菲儿撞个满怀。
“对不起，对不起。”
路易连连道歉，却发现眼前的是苏菲儿，他立即低下头，红着脸，不再说话，他害怕苏菲儿将他认出来，如果这样他即救不了妹妹，又会被熟人知道，让他一生都抬不起头。
“没关系没关系，咦？奇怪，我感觉好像再哪里见过你，你是？”
见苏菲儿陷入思考，路易笑着说。
“小姐，您真是见笑了，我叫露易丝，是红海人。”
苏菲儿立即用红海语说道：“你真的是红海人吗？”
路易心想：“坏了，我不会红海语啊！这可如何是好，她说什么我听不懂啊！为什么乔治公爵非给我伪造的是红海贵族小姐的身份。”
正当路易马上要被揭穿之际，约翰亲王突然走向路易，对路易用杰弗伊语说。
“小姐，你愿意与我跳舞吗？”
路易本能的用杰弗伊语回答：“我愿意。”这时路易却感觉自己好像中计了。
而苏菲儿却是一脸懵逼。
“可能是错觉吧，这个女孩我怎么感觉以前在哪里见过，黑色的长发，蓝色的眼睛？”
约翰亲王扶起路易的腰，路易此时却羞红了脸，上帝啊！我是男孩子啊！但此时也只能咬着牙，坚持和亲王跳舞，路易并不想杀亲王，他希望寄托亲王的力量救出他的姐妹。
一首华尔兹舞曲结束后，亲王把路易带到了他的房间，亲王锁上了门。
亲王：“露易丝小姐，我怀疑你的身份有假，路易.阿克维斯先生，是你吧？”
路易试图将刀拿出来自卫，却发现刀在自己跳舞的时候被亲王拿走了。
“唉，落在你的手里，算是我倒霉，自从我没能杀死乔治公爵，我的本事越来越差了。”路易自嘲的说。
“这么美的人为什么非要做这种事情，乔治公爵是你的杀父仇人，为什么还要替他办事。”
路易此时却流出眼泪“我怎么可能愿意为他做事，但是我的三个姐妹都在他的手中，如果不杀死您我的姐妹就都会被那老畜牲杀害……”
“哦？杀了我难道你的姐妹就安全了？卸磨杀驴，下一个死的就是你，你的姐妹也不会因为我的死而得救，说不定死的会更惨。”
路易突然向约翰亲王下跪，哭道。
“求求你，答应救下我的姐妹，我刺杀您算是罪该万死，您杀了我，拿我祭旗，就说我是乔治公爵派来刺杀你的刺客，以这个借口对乔治公爵宣战，乔治公爵对他的领地横征暴敛，他的子民苦不堪言，而如今，您杀了我，并以此为借口攻打他，即拯救我的姐妹，又拯救了百姓，一举两得，这样我也算死的有价值了。”
约翰亲王没有回答路易的话，思索之后。
“你不必死，你不是真心来刺杀我的，我不会治你的罪，但是现在肯定是不能以现在的面目示人了，你的主意的确是个好主意，我也一直想找个借口对乔治公爵宣战，这样吧，你跟我来。”
约翰亲王领着路易来到亲王房间的密室，约翰亲王拿起一本魔法书。
并用将蜡烛摆成魔法阵。
约翰亲王吟唱魔法。
之后，路易发现自己的身体却发生变化，自己的身高逐渐变矮，而身体似乎在变小。
“约翰亲王，你到底对我做了什么？”
路易发现自己的耳朵正在消失，但之后发现自己的耳朵却长到自己的头顶上，变成黑色的猫耳，而自己的屁股上却长出黑色的尾巴。
“约翰！你到底在干什么！”
路易有些气急败坏。
“从现在开始，路易.阿克维斯已经死了，从今天起，你以新的身份示人，你以后的名字暂时就叫路德，是我的半兽人宠物。”
“不！”
路易感到十分羞耻，而路易却被戴上铃铛项圈，因为路易变小了，女装也穿不上了，路易此时一丝不挂的出现在亲王面前。
亲王：“我作为你的主人，看来以后需要好好对你进行调教，让你属于我一人。”
路易：“我拒绝。”
亲王：“我答应你救出你的姐妹，做为代价，你做我的宠物，这样你我都不吃亏。”
路易：“救我的姐妹可以啊，就算杀掉我也行啊！为什么把我变成这幅模样啊！这……这……”
路易说着羞红了脸。
亲王：“好可爱啊！”
路易：“不要说可爱，可爱是形容女孩子的，我是男孩子！！！”
只见亲王又拿出一件小巧可爱的洛丽塔式的女装，并对路易说道。
“要么穿上这件衣服跟我出去，要么我牵着你的铃铛项圈，你的全身被我暴露在所有的宾客面前，你选一个吧！”
路易感到不寒而栗，“好吧！那我就穿，不就一件女装吗！有什么大不了的，我穿。”
路易羞红的脸穿上这件洛丽塔女装。
“可爱！刚才不说自己是男孩子吗？现在怎么穿上女装了，看来你还是个女装变态。”
路易生气的说：“才不是呢？”
亲王却一把揪住路易的尾巴，路易顿时间感觉全身颤抖，路易瘫倒在亲王的怀里。
“嘛，现在的样子多乖啊！你放心，那个公爵我一定会亲生杀死他为你父亲报仇，你的姐妹我也一定会平安无恙的救出他们。”
几天后，乔治公爵府得知消息，刺客路易.阿克维斯已死，乔治公爵勃然大怒，对约翰亲王开战，乔治下令将路易的三姐妹锁入地牢，将军队集结。
“准备好，这次争取消灭约翰亲王，既然暗杀无法杀掉他，只好在战场上杀掉他，希望胜利的天平在我们这边。”
战争开始了。
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