第二天的清晨，由于接下来的周年庆计划，黑部不得不很早的抵达公司的练习室去排练周年庆的舞台剧。刚到练习室，黑部就碰到了自己的后辈“本多”。“早上好，前辈”。本多礼貌的对着黑部问了声好。黑部回了一下早安之后就径直的朝着练习室走去。走到一半的时候被本多叫住了。黑部问道本多有什么事吗？本多说道：“前辈你知道吗？我昨天下班的时候在企划部门口听到了，这次的周年庆活动打算启用风头正盛的平权先生。据说是要顶替你的角色”。黑部听完之后愣了一下，随后对着本多说了一句“别胡说了”。之后黑部带着一丝疑虑走到了练习室。
早上十点左右，练习室的众人开始练习自己的基本功。黑部则是带着早上本多带给自己的疑虑做着深蹲。做到一半时被自己同期的同事“小野”叫住了。“怎么了？无精打采的。马上可是要周年庆了哦，你这样到时候可是会让所有喜爱奥特曼的人失望的哦”。小野对着黑部说道。黑部起身正准备说早上关于本多跟自己说的事，结果企划部的部长突然进来跟大家说要讲一些关于周年庆的事。黑部跟小野也凑了过去看看到底是怎么样的安排。“那个，大家。周年庆活动舞台剧部分的决定已经下来了，我在这里跟大家说一下。这次舞台剧的主题是光荣的奥特六兄弟。了，主要角色的演员我也跟大家说一下。小野负责赛文，服部负责杰克，小林负责艾斯，佐川负责泰罗，森下负责佐菲，奥特曼的角色由目前风头正盛的平权先生来我们这里演出。剩下的怪兽和宇宙人的角色之后会跟着剧本一起送来的。”企划部部长说完这些刚准备走的时候，黑部在后面叫住了企划部部长。企划部部长对黑部问道：“还有什么事吗？黑部君”。黑部问一句“自己呢”？企划部部长好像想起来什么似的回答道：“哦～差点忘了。黑部君是负责替补，因为这次的活动非常的主要，如果到时候负责奥特六兄弟的人里面有人因为某些原因无法出演时，就由黑部君顶上吧。时候也不早了，后面还有很多事情要做呢。各位，我先走了”。企划部部长说完之后直接就走了。黑部听到了自己是替补的消息时一时无法接受。练习室里的同期，前辈，后辈们看到黑部愣在了原地。大家都想去劝劝黑部，可是无从介入。因为大家都明白，黑部是靠着努力一步步的从商场的舞台一步步的走到了这里，期间黑部的所有努力大家都看在眼里。正是因为这样，大家才无从介入。失望至极的黑部就这么颓废的度过了自己的一天。
傍晚时分，黑部照常离开了练习室。与众人道别之后想起了还要去医院看看哲夫。但是得知自己是替补的消息，黑部也不知道哲夫看见这样的自己到底该怎么解释。怀着忐忑不安的心情，黑部走到了哲夫的病房前。推开病房门之后，里面坐着一个陌生的身影。黑部有些愣神的询问着对方是谁？那是一个略高一点的男性，身上穿着休闲的夹克，裤子则是常见的黑色牛仔裤。男性的发型显得很清爽，脚上的皮鞋却没有专门打理过，好像是一双新买的皮鞋。陌生男性看到了黑部进来之后连忙起身打了声招呼。“你好，鄙人姓迫水。来医院看望一下家里的亲人，路过这个病房碰巧看到这个孩子在摆弄这个玩具。就忍不住进来聊了聊”。这位名叫“迫水”的男人说完这些之后微笑的看着黑部，黑部又仔细的打量了一下迫水。最后将信将疑的接受了迫水刚才的说辞。迫水见黑部对自己有些紧张，随后便要离开了这里。临走时迫水塞给了黑部一张名片，上面写着“安杜鲁咖啡馆”的字样。另外还有正常的联系电话和地址。看着这个奇怪名字的咖啡馆黑部陷入了一阵沉默。迫水解释道“是用以前一个朋友的名字命名的”之后就离开了。看着迫水离开之后黑部照常问了问哲夫今天都经历了什么？哲夫也是一如既往的回答着一天里经历的事情。只是，今天的黑部，显得比之前沉重的多了。
夜晚，静悄悄的野外森林里。本来应该是野生动物和一些昆虫出现的时候，一个很不友善的生物在这里四处徘徊。或许从他身上被移植的机械零件来讲，叫他生物好像并不恰当。不一会儿，森林里发出了一声机械探测的声音。又过了一会儿，那个生物开始了自言自语。“奇怪，明明有着这么大的影响范围，为什么没有找到那些光的迹象”？正在不明生物疑惑时，一个熟悉的声音在他背后传来。“看来鲁尔卡尔确实有所行动了。只不过现在看来我们两个一样，没有什么收获”。不明生物看向背后，一个身材略高的男性此时正站在那里。不明生物一样就认出了眼前的男人，随后便说道：“佐菲，看来你也是来寻找奥特曼的了”？“不错。没想到你的直觉还挺敏锐的，不过我有个疑问。巴尔坦星人似乎已经找到了适合族群生活的无人星球，按理来说应该不会再宇宙中依附什么奇怪的势力。你为什么会甘愿听从鲁尔卡尔的命令并将自己改造成这般模样呢”？佐菲问完之后，机械巴尔坦并没有理会太多。只是说出了自己此行的目的。“找到奥特曼是鲁尔卡尔大人最后想要确认的事情。那几个废物没能阻止你们奥特兄弟已经是严重的失职了。达克尼斯与百特星人这两个家伙更是我们超新星的耻辱。不过，鲁尔卡尔大人的计划已经接近尾声了。你这次来也是为了找到奥特曼来一起对抗大人宏大计划的产物罢了。不过仅靠你们是无法成功的，就算你现在把奥特曼找出来也无济于事”。机械巴尔坦似乎是有意的对佐菲说着这样的话。佐菲听完之后并没有在意，而是留下了一句“未必呢”。之后机械巴尔坦目视着佐菲的离开。佐菲在回去的路上自言自语道：“看来我得赶在鲁尔卡尔来之前唤醒奥特曼了。话说回来，迫水，在你来光之国之后我发现我拟态成人类之后越来越像你了”。
第二天的清晨，为了周年庆的舞台剧，所有人都在练习室里面练习各自负责的角色的动作。黑部由于是替补的关系，只能在一旁练习着一些基本的形体动作。就在大家练习时，负责人带着饰演奥特曼的平权进入了练习室。在练习的人除了黑部都去看看负责人有什么指示。负责人看人差不多了就开始宣布周年庆的计划。“周年庆计划基本已经落定了，除了昨天宣布饰演奥特兄弟的人外，饰演怪兽的仍然是菊地他们。然后这次多了一个门面担当，因为要考虑周边贩卖的问题。然后就是，黑部，你到时候去担当门面那里的角色吧。替补的事就交给佐藤了”。负责人说完之后黑部停下了自己的动作，随即大吼道：“开什么玩笑？！！！就是为了这个周年庆，放弃了一直作为主演的我？然后让我去替补？最后还要为了那个谁都可以去的门面担当？我一直以来的努力到底是为了什么”？！！！众人看到黑部与往日不同的激动时纷纷上前制止并安慰黑部。负责人看到黑部这样也无话可说，只能一直说是高层的决定。平权看到黑部如此激动想上前安慰黑部，就在这时，黑部的电话响了。黑部到外面接了一下电话，电话的那头是哲夫的母亲。听到哲夫的母亲语气有些凝重时，黑部连忙问“怎么了”？“哲夫他，病情恶化了”。这一句话犹如晴天霹雳一般打在了黑部的头上。黑部回到练习室之后跟负责人说自己要早退了。负责人也知道了黑部那里的事，点头同意了黑部的请求。
黑部赶到医院时，哲夫的母亲坐在病房外的座椅上泣不成声。看到黑部来了之后哲夫的母亲收拾了一下面容接待黑部。黑部问道情况怎么样时，哲夫的母亲指了指病房里面。黑部顺着病房的门缝看向里面，哲夫的身边正有几名医生围绕着哲夫，看医生们的神态，情况是不容乐观了。医生依次走出了病房，随后一名年纪较大的医生对哲夫的母亲说道：“郡城太太，您儿子的情况不容乐观。我们已经尽我们最大的努力了。母亲还是请你做好心理准备吧”。说完这句话之后，哲夫的母亲进到病房里去陪着哲夫。黑部望着病房，一种无助的感觉瞬间充满全身。此时的黑部大脑里面一片空白。随后黑部蹲在地上，抱头痛哭。
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