国立5年
杰兰特封印完绿龙元气大伤，戴尔德里当时是佩奥里斯塔魔法团团长，协助派顿部落封印绿龙后自己也受到了绿龙的影响，拥有了感应龙的能力，但扛不住混沌龙的冲击，身体迅速衰弱，本该由魔法师团保存的绿龙宝玉也移交派顿部落保管。
正值十岁的卡拉秋有着超人的魔法天赋，利用强大的治愈魔法使杰兰特迅速恢复，却对母亲戴尔德里毫无作用。戴尔德里感应到了杰兰特的龙族血统，但无法相信，发现杰兰特受混沌龙影响后却依然恢复得毫发无损不得不对他产生怀疑，告诫卡拉秋远离杰兰特，卡拉秋不舍泪别，杰兰特伤好后不便久留，被阿尔杰塔接走。
戴尔德里卧床休养，不得不将团长之位传给卡拉翰，传位大典上卡拉秋对哥哥狂热崇拜，转念间回想起被驱赶的杰兰特。
国立15年
杰兰特从关于丽莎的梦中惊醒，阿尔杰塔在一旁调侃这种时候还能睡得着，杰兰特和阿尔杰塔成功团结孟黎巴族（期间提到杰兰特团结物种的坚定理想和阿尔杰塔的无奈），实现了大部分地区和物种的团结，观察到异象，向发生另一异象的地方赶去。
戴尔德里夜观天象，感受到了神的指引，看到星星的方向，意识到重振魔法团的契机是神圣天堂。
时年21岁的继承人卡拉秋带领魔法师团开始征途的第一步，从小没有离开过莲花沼泽的卡拉秋显得自信而兴奋，出发仪式，发表宣言，属下报告有人侵入。精灵内尔文带领银色新月弓手团行进到莲花沼泽附近，遇到不死之身的兽族，战胜后同前来视察的卡拉秋乌龙相遇，两人互报家门，忽然意识到更多不死生物正在逼近。
杰兰特和阿尔杰塔行到森林幽灵村，意识到这并不是异象所致，而是过去的阿什福德村。
卡拉秋和内尔文奋力抗战，看到卡拉翰的幻影。卡拉翰在佩达处行动。卡拉秋和幻影卡拉翰进行情感交流，内尔文辅助打散幻影，二人回莲花沼泽结伴前往神圣天堂。卡拉翰觉察莲花沼泽异变，向佩达报告，佩达讲一句关乎未来的话。
龙族超凡的感知力让杰兰特得知天下异象频生，他感知到神圣天堂隐藏的女神力量正在破土萌芽，与阿尔杰塔分别，往神圣天堂赶去。
天下各地接连不断报来异象，神圣天堂附近也出现明显异象，贝斯柯徳正在皇宫里召集骑士团商议，国王卡西乌斯二世紧急召见，说有金发骑士造访。贝斯柯徳赶来，听说黑龙作祟，金发骑士提议组建黑龙讨伐团，贝斯柯徳表明难度极大，金发骑士告知手中握有的筹码，即天下大部分族类愿意和平归顺，贝斯柯徳认为这是不可能的事，说话刁钻刻薄，要求金发骑士证明，两人约定在将要举办的建国纪念日淘汰赛一战。金发骑士像过去的贝斯柯徳一样在淘汰赛上扬名立万，贝斯柯徳肯定金发骑士的实力，两人成为至交。黑龙讨伐团正式组建，执行双领导人制。
十五天后。
卡拉秋一行人抵达神圣天堂，听说了黑龙讨伐团，意图加入，发现领头人是金发骑士（正团结女神教团），女神教团由于多年的矛盾阻挠佩奥里斯塔魔法团加入，当时是教皇继承人的特拉玛依发挥作用，杰兰特为卡拉秋等作保证人，戴尔德里将信将疑，卡拉秋相当感动，以杰兰特被绿龙感染为由让戴尔德里打消疑虑。卡拉秋对杰兰特燃烧爱意，误以为杰兰特也喜欢自己。卡拉秋询问内尔文要不要加入，内尔文派遣使者回阿努阿兰德请示。
巴尔纳来到神圣天堂参见金发骑士，意图加入黑龙讨伐团，一路上人人景仰，甚至有人赠送鲜花，卡拉秋等正在议事，巴尔纳大摇大摆进入，卡拉秋不识巴尔纳威名，大声呵斥，杰兰特欣然与巴尔纳结交，巴尔纳初见卡拉秋，两人拌嘴，卡拉秋心高气傲，提出与巴尔纳比试，验一验巴尔纳的本事。巴尔纳很感兴趣，欣然接受，两人比试不相上下，巴尔纳全身都是肌肉，身体灵活有劲，卡拉秋的魔法几乎无法命中，卡拉秋失误，巴尔纳救下卡拉秋，嘴上调侃，心中暗生情愫。巴尔纳获胜。
特拉玛依邀请内尔文同游神圣天堂，流露出喜爱之意，内尔文不懂，有些冷漠，说一些不识时务的话。卡拉秋和巴尔纳一同跟随，气氛活泼，特拉玛依无奈。正在此时，李托罗莱来传达精灵女王的命令，要求内尔文即刻启程回去。内尔文惊讶李托罗莱为何离开生命之树，李托罗莱表明自己很想她，同内尔文举止亲密。卡拉秋和巴尔纳看出特拉玛依的心意，要求同去，特拉玛依紧张准备打退堂鼓，被卡拉秋和巴尔纳硬拉着前去。
几人到达阿努阿兰德，与女王周旋，女王对几人友好相待，软禁内尔文，李托罗莱陪着内尔文，精灵内部召开大会，认为没有必要参战，李托罗莱向女王求情，女王与内尔文交谈，让内尔文射一支箭，弓箭可以听到和她命运有关的声音，从而决定自己前进的方向，女王明白这就是内尔文的特雷西亚，让她自己再次做出选择，内尔文坚定不移，女王放她走。（隐藏剧情：李托罗莱听到了自己的特雷西亚，决定背弃，不顾一切去保护内尔文。可在最后揭露李托罗莱的选择。）这个过程中卡拉秋等人的有趣日常。
巴尔纳带来的佣兵团的亲信之一曾是莲花沼泽人，是不能学习魔法的男人，他曾经喜欢过卡拉秋，被卡拉秋婉拒，他以为卡拉秋看不起没本事的他，于是去求戴尔德里想要学习魔法，被戴尔德里误认为是卡拉翰的追随者，把他打伤放逐。他痛恨戴尔德里和卡拉秋，发誓要报仇，四处流浪过后追随巴尔纳，被巴尔纳的正直热血感染，想要做一个人人敬仰的英雄，结果没想到有生之年还能遇到佩奥里斯塔魔法团的人，于是刺杀戴尔德里，没有成功，卡拉秋受挫，巴尔纳愤怒，最后原谅他，卡拉秋发现他受到黑龙异象影响心性紊乱，恢复过来后羞愧难当，自愿放逐，巴尔纳让他替自己四处集结分散各地活动的佣兵集团以对抗黑龙，佣兵离开。卡拉秋回想起整件事情相当后怕，巴尔纳安慰，卡拉秋却跑去找杰兰特，巴尔纳觉得自己愧对卡拉秋，黯然神伤。
杰兰特秘密接见阿尔杰塔，收到了黑色山脉魔物聚集整装待发的消息，两人秘密商议，跑来寻求安慰的卡拉秋撞见两人，得知阿尔杰塔是杰兰特的妹妹，兴奋极了，想要带她见见众人，杰兰特暗示阿尔杰塔拒绝，卡拉秋离开后才告知戴尔德里拥有了感知龙类的能力，阿尔杰塔担心戴尔德里和卡拉秋会对杰兰特不利，埋怨他当年没有告诉她被驱逐的真相，杰兰特作出保证，用真诚的心打动了阿尔杰塔。阿尔杰塔表示她会继续替杰兰特奔走，解决异象，团结族群，并在暗中保护杰兰特。
卡拉翰秘密来访，向贝斯柯徳传达佩达使命，要他明白自己效忠于征服王佩达，而不是骑士王，并要他监视杰兰特，贝斯柯徳反感卡拉翰，表明自己永远效忠佩达，但与他无关，卡拉翰表示自己的理想只有佩达才能帮助他实现。卡拉秋感应到哥哥的魔法能量，极速赶来，卡拉翰离开，贝斯柯徳圆谎。
戴尔德里陷入昏迷，卡拉秋着急，黑龙动向明显，众人各自训练人马，六英雄准备出征。
李托罗莱在阿努阿兰德和精灵女王的对话，揭露之前李托罗莱背弃特雷西亚，义无反顾离开生命之树，前往保护内尔文。
六英雄就此集结。
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