不同于梅希走的最中间路段，纳兹他们走往最右边，也就是一进到岛上看到的小路。
又是攀过一个岩石，纳兹望向四周绵延的树林山石，一阵烦闷，忍不住开始叫喊：「艾尔莎，你给我出来！！！我要打倒妳───!!!」
虽然为纳兹很投入试炼，哈比感到很高兴，不过看到四周像是安静地像是无人原始丛林的状况，他有点担心：「纳兹，但我们还不确定，这条路会不会遇上艾尔莎阿…」
「那又怎么样了！！阿阿，我可是特意选了1（谐音ERZA艾尔莎的艾E）号路线阿，正好遇到艾尔莎。」
「嗳…」解除翼的魔法，哈比转向用步行，一面含糊回应纳兹。
「然后，我就要在这里打倒艾尔莎，然后成为一个S级魔导士，阿哈哈阿～～！！」
指着前方不远的幽黑丛林，纳兹张大了嘴，连牙齿都露了出来，自顾自的大笑着。
「纳兹（NATSU）…前面好像有人，爱…」哈比睁大了黑色猫眼，隐约中瞧见，那幽暗森林中有光影在闪动着，好似有什么生物正在移动。
「喔。」响应的声音变小，整个气氛变得安静下来。
「是谁？」哈比严肃的问着纳兹。
「我怎么知…」
两人，不…一人一猫目瞪口呆地望着人影从里面慢慢走出。
一丝裙襬面向阳光，卷曲发丝随风飘扬，和煦微笑依然存在，只是场合换了。
「不要以为你是竹马一样的朋友，我就会手下留情喔，纳兹。」
眉毛弯弯地笑了起来，米拉温柔的声音一字不漏的传入两人心坎之际，纳兹才从傻愣中反应过来。
「哇阿阿阿阿阿阿阿阿…」
「******爱。」
惊天动地的嘶吼，两人竭尽所能的想逃避这个事实，不过两秒钟后，果断放弃。
纳兹一脸尴尬的无视米拉越来越甚的笑容，吱吱唔唔地对着哈比闲聊：「吶！哈比，你不是应该喵xN吗？」
「爱，纳兹你以为每只猫都会飞吗？」
「呵呵，就说过了，纳兹…我不会手下留情，撒旦之魂导入。」
魔力的气场一瞬充满整个区域，庞大无比的魔力由米拉为中心开始扩散，首先是原先固定头发的发圈松落，再来柔顺垂下的发朝上随意飘舞，衣服裂开了一大条范围，双手与衍生出来的尾巴变为恶魔般的鳞片状。
种种结合，让有心人士看到必然惊讶且恐惧不已，这正是数年前震摄八方的「魔人」米拉，真正的姿态。
「阿阿阿阿，现在我可彻底燃烧起来了，接招吧米拉。」望向搧动恶魔羽翼漂浮再半空中的米拉，纳兹没有畏惧反而更加激昂起来。
「火龙的煌炎！！」左手与右手升起的火焰合二为一，纳兹一个大跳跃攻击了过去。
只见米拉随手挥动，一道土刃化解了大型火球。
「比起数年前，你的确变得更强了呢…」米拉笑着道。
对自己攻击失败，似乎早有预料，并不气馁，纳兹一连串的攻势随之而来。
先是朝地面一扑，吐出了惯用的火龙咆哮，一个闪身火龙的剑角及炎肘，不间断的朝米拉猛攻。
──纳兹的表情，他是那么的认真，而且他好像还很沉浸其中，就跟与艾尔莎对战时一样。
哈比站在一旁，望的满是心惊，只能使用翼之魔法的他（它），对于这场格斗完全无法参与，只能精神上陪伴的他，压力也是极大，豆大的冷汗，不断从他的小小身躯流落而下。
──第一次如此接近我与艾尔莎的脚步嘛…真是恐怖的成长力，不过…魔力似乎不能再继续支撑这场战斗了。
米拉心中满是感慨，自从她的妹妹莉萨娜死后的衍生的心病，令她大部分魔力流失开来，老实说这次参加试炼的干扰者之一也是极为勉强，不过想到公会每人期待的表情，她的心始终硬不下来。
每下攻击，无歇止的攻击，皆被米拉轻松格档，纳兹却反常的越战越烈。
又是一记硕大的火球从纳兹发出。
对于袭击，米拉没有任何表情，地面和山岳都震动了起来，在举起双手近乎是几秒间，随后全部被集结成一颗散发巨大威力的黑色光球，朝火球砸去。
「觉悟吧，纳兹，结束这场战役的休止符，撒旦之球…」
地面凹陷了数层，火球被吞噬之后，黑球直往纳兹冲去。
纳兹始劲的想再次让聚集火焰阻挡，却发现无法凝聚，火元素像是不听从他的安排一样，渐渐四散，四肢不自觉因为那股危险逼近，开始颤抖，不甘心的想撑着不倒下，越来越大的压力，让他无法在继续站立。
冷汗一直冒出，所有力量被抽光一样的无力，绝望的情绪扩大的最大的同时，终于不可避免地跪立在地上，他那不敢置信声音颤栗发出：「我…我输了。」
哈比在这时不顾一切的冲了过来，想抵挡住恐怖的黑球，不过…
没有预计的疼痛来临，两人讶异的慢慢朝上看去，却发现衣着换回平常的米拉微笑的望着他，柔和似能抚慰心灵的声音淡淡的对自己叙说：「承认失败是一个人成长必须经历的过程，你知道吗？纳兹，其实决定S的并不只是力量而已，还有同伴，以及向心力和信念，也就是会长今天所说测试的目的──合作性，不需放弃，只是时刻未到，你或许不知道，在刚刚的一瞬间，纳兹你曾经无限地接近了，你所期望的S的力量，所以恭喜你过关了…」
「但…但是…」想站起来，却因为刚刚压力导致的无力无法催动双脚，纳兹嘴巴张合多次，激动的想辩解。
「恐惧并不是一种罪孽…去吧，去月之神殿，与哈比去迎向第二关的挑战，然后夺下与我们同样的殊荣吧，S级的证明。」拍了拍他的背，米拉温和的道。
向纳兹挥了挥手，慢慢朝马卡洛夫所在的位置回去。
感动的泪不断落下，坎坷的爬了起来，纳兹朝更深处的道路，缓缓走去。
而哈比也不打断气氛，默默的跟了上去。
再米拉拍向自己的瞬间，他好像更清楚了一些平常无法理解的观念。
「S的距离虽然距他仍然遥远，不过也已经不远了…」
艰难的行走，米拉看见妖精尾巴的纹章就在左右，停泊在岸边的船只离她剩下一段路而已。
只不过意识不合群的开始涣散，苦笑了一声，心道果然…
却在合眼的剎那，望见了熟悉的身影朝她冲来。
「会长…不好意思，麻烦你了。」
「妳…真是太勉强了…」搀扶着她的肩，似觉得接触过久不太合适，马卡洛夫的身体慢慢变大成巨人模样，将对比如豆丁大小的米拉轻放入了数公尺外的船上。
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