圣魔石降临后2年，大陆发生翻天覆地的变化，红之国半数居民得到了魔法的力量，他们可以操纵天地元素，国王炎也是其中一位，15岁的他欣喜若狂，然而一些位高权重的政客也在此时乘虚而入，拉拢炎，红之国开始分化：没有魔法的居民与骑士阶级，有魔法力量的贵族，10人议会因此解散。
红之国西方军团脱离红之国管辖自立，但最后经过协商变成自治省。
哈比人重新掌握大陆中央控制权，他们的身体变得更加强壮，并把魔法赋予到武器与堡垒之中。
极东之地部族建立起国家，名字叫：艾美。他们从地底发现众多宝藏，更有巨大的冰宫殿，宫殿之内有众多远古遗骸。艾美居民获得召唤的力量，成年的居民带着一只野兽在宫殿内与远古遗骸的灵魂缔结契约，野兽经过3个月就会蜕变成缔结契约的远古魔兽一般，并与召唤者心灵相通为他作战。
红之国国王炎心生嫉妒，要与艾美分享宝藏，但遭到艾美的拒绝。炎拒绝承认艾美这个国家，艾美则开始驱离居住在艾美的红之国居民。
炎偷偷与哈比人协商联合逼迫艾美低头，但耿直的哈比人坚决反对，并公开批评炎的伪劣行径有伤国威与父亲津的威严。
炎一怒之下，在众多反对的声浪中出兵哈比，本身军队的强大加上魔法的助阵，让哈比人龟缩在堡垒内不敢出来。哈比人虽然强大，却喜欢躲在复杂的山洞与巨大的主城内进行防守，得到了魔法力量后更是如此。
哈比人求助于艾美与南方部族，艾美议会却以反对战争为由拒绝出兵。南方部族怕得罪红之国不敢回应。经过3个月的苦苦坚守，最终哈比人战败，绝大部分逃到雪峰山周围，一部分进入朝阳港，还有一部分被红之国俘虏，哈比人再次失去家园。
红之国国王炎得意洋洋，紧接着对艾美进行宣战。在艾尔平原与艾美进行大型会战，艾美召唤军团第一出战，一开始飞龙巨兽给红之国巨大的压力，但红之国凭借着经验老道的军团与强大的魔法师的协助，艾美反而陷入苦战。
会战第三天午夜时分，艾美发动突袭，在红之国军队中挥撒黑色粉末，这些粉末是艾美所获宝藏之一名为降魔尘，这些细小的粉末导致红之国魔法师暂时失去魔法，抵御强大的召唤兽与魔法师的，只有各个兵团，苦苦支撑2天后，红之国最终选择撤退。
回到红之国的炎气急败坏，准备第二次攻击。忍受不了炎的骑士阶级与将军们进行政变，要推翻炎的统治，但遭到魔法贵族的遏制，最终红之国得到暂时的平静，但内部依然汹涌澎湃。
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