早上，温暖的阳光从帐篷的缝隙中穿过，照在了贝莉冰冷的脸上。睁开双眼，不知何时睡在了帐篷中，身边的人早已不见踪影。走出帐篷，梅丽正在准备早餐，佩拉提迎着湖边的微风练习剑术。
“魔王大人，早上好。”
“啊，早上好。”
“贝莉大人，早安，早餐不能做的丰盛真是抱歉。”
坐在几块石头搭起的简陋篝火边的草坪上，露珠沾湿了裙边。接过梅丽递过来的木碗，看着清淡的汤。
“没事，梅丽姐也不容易呢。说起来...利兹呢？”
“抱歉，我们逃跑的时候利兹没有一起。”
“是吗。”
亲卫队的每个成员都与魔王签订过契约，而贝莉却感受不到除佩拉提以外的队员的气息，虽然利兹还有一丝气息，怕也是凶多吉少。
即使是用几株低级草药做出来的汤，也必须吃下去。利兹在的话，一定会做的很美味吧，即使是她的能力所制作出的幻象，贝莉这么想着。
餐后，三人一齐收起衣物，围坐在一起。贝莉清了清喉咙，拿出一张空白的记录卷轴。深呼吸，使自己内心平静下来。
“魔王城。已经，不存在了。对吧。”
“虽然不想承认，但确实如此。”
佩拉提低着头，颤抖的说到。气氛异常的沉重，即使是湖边的微风，此时也不敢打破这份沉重。
“呵～我知道，这全是我的责任，而我接下来要说的话，更是在逃避我的罪过。你们，不听也没关系。现在要走也没关系，走了我也会继续我的计划，反正，我已经不配做魔王了。”
“不，魔王大人误解了什么，即使您不是魔王，我们两人也绝对不会离开您的。”
“是的，即使不作为魔王，作为主人，我也会效忠于你。何况，现在你还是我们的王，请不要再说这种不负责的话了。”
“那就别后悔啊。那么，说说我的计划吧。”
展开的卷轴在魔法的操作下，记录着贝莉所说的话：
「首先，为什么，强大的魔族会在短短几百年的时间迅速衰退！有几个可能性：第一，我们拒绝外交的人类，已经不是我们所熟知的弱者了，他们变强了，精神、能力亦或是得到了天使更多的协助。第二，近几代魔王的政策使得魔族衰落。第三，我们中有叛徒。
以上三点，我觉得可能性最大。人类突飞猛进的魔法水平自不用说，我们已经见识到了，天使的圣属性加成对魔族更是不利。魔族领地的减少，也是近几代才出现的情况，说句失礼的话，在上代魔王时期急剧减少。而这一点，我认为可能和第三点有关系，一直以来呗称为忠臣的佩鲁德，为何在魔王城面临危机的关键时刻没有出现。即使不怀疑佩鲁德，其他的大臣与个别贵族的嫌疑也不能洗清。魔王城内的圣属性气息，在我看来是很明显的。但是因为堕天使这一存在，所以我掉以轻心了。但仔细想想，排除那些没地位的流浪汉，就只有我的家族是堕天使，而我是魔王城最后一个堕天使。我尽然连这个问题都没想到，何等的愚昧。
至于后面两点，现在魔族已经完败，已经很难做考究。所以，针对第一条，我决定：先混入人类中，得到一定的声望后，了解更多他们的底细，即使输了，也不能一直蒙在鼓里。那些天使到底再打什么主义，这是必须要知道的！」
“以上，是我的想法，各位觉得如何。”
“混入人类之中，虽然有些不愿意，但这是目前所知的接近天使最直接的方法。那些天使可不是随便就跑来人间的愚蠢的货色呢。”
“贝莉大人，你的想法是不错，就如佩拉提所说，天使不蠢，我们的伪装也不一定凑效，到时候，被人类抓住的话就彻底完蛋了。”
贝莉拖着下巴，仔细思考着。伪装成人类是轻而易举，但对于勇者等级的人类，如果不消耗多余的魔力来掩盖气息的话是很容易被察觉的。不过只能找到魔力相对充足的地方才能补充，如果杀死人类能补充魔力吗，他们在天使的帮助下应该多少有些魔力吧...这时佩拉提突然惊叫到。
“啊！对了！圣属性不止有天使拥有，还有精灵！我是说暗精灵以外的精灵！对于中立种族，我们是没有权利制止他们进入魔王城的。”
“对啊！我怎么没想到！但是中立种族，没有必要毁灭魔族吧，魔族对他们提供的便利远比天使和人类给的多得多啊，虽然不排除只是路过。但要真的有精灵在城里而且不是出于打败魔族的目的，那要找出圣属性的来源就更是难上加难了...”
时间快速流失，中午的太阳格外的火辣。最终，三人还是按照计划，伪装成人类。梅丽作为巫师负责施展「种族混淆」的法术，魔力由魔力值最高的贝莉提供，同时作为三人中唯一的全属性巫师，搜索目标也在她的管辖范围内。而三人的角色则设定成了女仆随两个大小姐出行。
“记住，在城里不要叫我魔王，特别是佩拉提。每次都叫我魔王大人，以前不是叫贝莉叫的好好的吗。”
“对了，贝莉大，额，贝莉小姐？你的发色怎么办。堕天使决定形象后，即使用魔力也无法改变吧。”
“啊啊！都忘记这个了！真是的！这个像是故意在别人面前炫耀我是魔族的形象真是麻烦！还是只能麻烦梅丽了...”
“哈哈，没事的，毕竟提供魔力的贝莉大，不对，贝莉小姐更辛苦呢～”
“对了，名字，要不改改？毕竟蒂斯佩拉提可是个名人啊...”
佩拉提比贝莉大很多岁，在上一位魔王掌权的时代，她除了警卫也同时兼职了佣兵，人类绝对不会忘记那个名号。仅一人就轻松打到一个团的嗜血怪物——蒂斯佩拉提。
“艾尔芙怎么样？反正是精灵这一单词的发音。”
“那这样，梅丽是不是叫伊娃，你叫安洁尔？”
“额，佩拉提你怎么知道的？！”
“唉。算了，没事，就艾尔芙吧。”
佩拉提咏唱魔法，从有着黑色长发的御姐形象变成了金色卷发、外表看上去16岁的人类少女模样。梅丽则变成了束着黑色马尾、身着比魔王城制服保守的女仆装的人类少女模样。梅丽施展法术后，只要不遇到神官，勇者应该也只会把贝莉当做圣属性精灵而已。
经过梅丽的辛苦搜索后，终于找到了离人鱼湖最近的人类城镇：塞丘尔。在人鱼湖的南面，只有半天路程的距离，并且设施相对齐全。三人便立刻出发了。
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