在很久很久以前那是在，人類尚未遺忘魔法的時代，那個時代被後人稱為黑暗世代被後人視為禁忌的詞彙，只出現上古壁畫或是石板中，實際上發生在什麼時候早已不可考究了，謠傳在那個世代是存在魔法的，而每個人身上都存在著或多或少的魔力，而每個人必須在後天選擇自己一生要精通的魔法屬性起源於光中在星球表層的是光明系光明系的魔法是金屬系、光系、火系、雷系、木系、時間系魔法的統稱而起源於黑暗中在星球的裏側的是黑暗系魔法黑暗系則是水系、暗系、毒系、詛咒系、空間系、靈魂系魔法的統稱而人類限於體值一般只能學習兩系不包括光明系跟黑暗系。
而人類不是將最先進的魔法技術用民生上而是用在軍事武力上，而各國之間時常發生戰爭沒有穩定的政權，而人類永遠想要往高處爬強國欺壓弱國，貴族欺壓百姓，百姓欺壓奴隸，現今社會也是如此，但唯一也是最大的不同就是這個時代是存在魔法的，而關於魔法強弱最大的因數就是魔力，而這個魔力的多寡是隨機賦予的而多與少是相距甚遠的至於相差多大呢？我這裡先作一個假設通常一般人1那一百個一般人裡會有一個魔力破千而一萬個普通人裡會有一個魔力破百萬的，而魔力也是可以靠後天增加的一般人努力鍛鍊10天魔力會增加0.001魔力破千的鍛鍊一天魔力增加10而魔力破百萬的鍛鍊個半天魔力增加1000，而魔力的多少也關係到身體能力，魔力破千的身體能力會比常人好上10倍，魔力破百萬的身體能力會比長人好上千倍，而魔力的多寡是不能靠先天去影響機率的不會因為父母魔力多孩子魔力就比較容易比較多，強通常不過一代而通常那種強者都誕生在平民或奴隸階級，而各國常常王國內部官員腐敗，讓人民感到不悅而掀起反叛的旗，國家因此滅亡，國家消亡使人民居無定所，進而流失國家重要的魔法技術，而國家滅亡造成某些握有關鍵魔法技術的貴族外流而那些貴族為了糊口飯吃，所以在外開設私塾將錯誤或失敗的魔法技術教授給平民，為了保有他們身為教師的尊顏學生是不可能超越老師的，但老師自己本身所學魔法知識也不是完全正確的，這造成魔導技術不斷退化，但那些曾經的英雄或曾經的反叛者也找到了可以鞏固自己一族地位的方法，那就是教授平民錯誤的魔法觀念讓原本魔力是1的人可放出與魔力是10的人同等的魔法但原本魔力是破千的人只能放出約20的魔法，進而鞏固那些曾經的英雄的地位，就在人類自己爾虞我詐的時候，突然誕生了除了人類以外一樣可以使用魔法的種族，而後人將這類生物與一般動物區分開來稱作魔種，而魔種一共細分為，神族、天使族、翼人族、死靈族、地精族、獸人族、妖精族、精靈族、吸血族、矮人族，長耳族、巨人族、魚人族、惡魔族、龍族、魔鎧族、樹精族、幽冥族以及最後也是最危險的種族王族，而這些魔種的突然的出現迫使人類必須要團結，但是魔法技術已經大不如從前的人類即使團結起來對魔種而言也形同一盤散沙，而且即使是人類存亡的關鍵時刻貴族仍然是不願放出重要的魔法技術，而因為魔法知識不足平民常常因為魔種的來襲輕易的死亡，因此讓人類這個種族從這個星球的霸主中退了下來變的非常十分稀少，讓剩下的大多數人類在不得已的情況四散各地，而人數最多的一群分別組成了兩個聚落而這兩個聚落分別是由蒼翼邪龍太虛，所看中並賜予邪龍加護的涅槃聚落，因為邪龍的加護太過強大，因此聚落的人無法使用黑暗系以外的魔法，但如果使用的是黑暗系魔法，威力會是常人的數倍之多，而倍數是看每個個體而異，涅槃聚落將其倍數稱為天命，而天命是難以後天鍛鍊來增加的，而因為這個加護的影響下，整個聚落有極大機率誕生黑髮藍瞳的下一代，而另外一邊是由天龍溫蒂妮所看中並賜予加護的天之殤聚落，而同樣的因為六翼聖龍溫蒂妮的加護太過強大，天之殤聚落的人也無法使用光明系以外的魔法，而如果使用的是光明系魔法的話威力會常人數倍之多，而天之殤聚落將其倍數稱為恩賜，而恩賜是可以靠後天的鍛鍊來增加的，而因為這個加護的影響下整個聚落有極高機率會誕生金髮金瞳的下一代，邪龍加護的天命因為難以靠後天努力來增加，所以一般天命的持有者，會比一般沒有鍛鍊恩賜的持有者的倍數高出數倍而兩方的族長都是由當代天命（恩賜）最高的人來擔任。
而在龍的加護下的聚落還是有極低機率誕生出變異個體。
而雙方聚落都會在孩童十歲時使用兩種聖物來測試每個人的天命（恩賜），因為在十歲之前是測不出任何的天命（恩賜）的。
雖然人類分成兩個聚落但是還是在互相仇恨，一邊抵禦魔種的入侵，一邊企圖征服對方的聚落戰爭好像沒有結束的一天一般一直不斷的持續下去，這樣的戰亂持續至今也是五千年了。
然而在這一天命運改變了有兩個極其特殊的變異個體但生在涅槃聚落在這個雙方都以精疲力竭大地早已被鮮血覆蓋上的時間點上命運改變了而改變命運的這個特異之子此時誕生於這片荒蕪的大地上。
十年過去了有一名藍髮金瞳少年拖這瘦弱的身軀，他已經疲憊不堪了，他已經數年沒有吃過正常的食物了，內臟早就壞的差不多了，身體也發出陣陣屍體的臭味，他也不知道他是怎麼活到今天的，為了活到今天他不知道幹過多少骯髒的手段，扒手乞丐奴隸過的生活或許比他還要好，因為他沒有辦法使用貨幣跟商人買東西，因為商人害怕自己被邪龍所詛咒，所以乾脆不賣東西給他，也得不到他人的施捨，有時為了活著他只能啃食路邊野狗的屍體，而他也曾數度為了活下去，而吃掉餓死同伴的屍體，就是為了活到今天，他確認自己確實活著，今天一切都有可能翻盤，從小就因為藍髮金瞳而被族人忌憚，被家人遺棄，但如果今天他測出好成績他就有可能，有擺脫的機會，跟家人團聚也可以吃到之前他只看的到卻吃不到的美食，也能像自己的摯友好好的炫耀一番，他排到長長人龍後面，而這時的少年並不知道自己的一生會在今天有如此巨大的改變，而在少年身旁還有一名少女這名少女是少年的夥伴也是摯友，也是少年為何會活到今天的理由之一，少女的父母在部落之間的戰爭中死去了，而她成為了孤兒跟少年一同長大，也同為紅髮紫瞳的不祥之子，而她跟少年有過約定兩人不管發生什麼事也都必須互相扶持下去。在這條人龍的都是十歲的孩子，在這裡被決定自己的一生，自己的一生是被眾人擁戴，還是被眾人唾棄，都是被邪龍所留下的聖物決定的，經過漫長的等待後終於輪到少年了，在這漫長的等待中已有無數人被決定一生，有人開懷大笑，有人抱頭痛哭，彷彿瘋子的聚會，成功與失敗，希望與絕望，而少年是屬於後者跟自己一同前來的夥伴著屬於前者，少年被涅槃聚落的聖物測定完全沒有學習黑暗系魔法的資質少年一開始感到茫然，然後各式各樣的情感接踵而來，耳朵不斷的聽到震耳欲聾的叫聲，也看到地上不斷的下著雨，回過頭來才發現是自己的叫聲跟淚水，但是就是無法停止。
但是少年的夥伴也是陪少年一路走來的少女一邊摸著少年的頭一邊說著:「不用哭泣我們不是約定好了嗎!不管發生什麼事都要互相扶持一起走下去不是嗎!」
跟少年一路走來的少女跟少年有這在資質上天大的差距少女，是聚落創建至今最高的天命擁有者「邪龍所選中之人」她是上一屆最高天命擁有者的300倍的天命數，在測出這個數值之後邪龍所留下的聖物就這樣碎成了兩片。
但因為少年一時連自己的是都來不及反應所以並不知道這件事，所以還一直在哭泣就在少女還在幫少年打氣時，突然烏雲密佈，雷聲不斷還有那無法形容的「恐懼」
，突然深植於眾人的心中，除了少女跟一些天命較高的人則是進入昏睡之中唯一一個例外則是少年，這時有些天命高強的人已經注意到了上百年沒有回來過聚落的傳說中的邪龍太虛要歸來了，紛紛跪地等待邪龍的歸來連不知道了人也紛紛仿效，跪地而少年也停哭泣如今沒有跪下的只剩下，少年跟少女這樣安靜到只聽的到雷聲跟雨聲的情況不知持續了多久，在這段時間裡無邊的恐懼仍籠罩著眾人，就在這時一道巨大的黑雷突然落在有結界保護的聚落中而在那個落雷處站著一名身穿黑色鎧甲分不清楚是男是女的異形之物，而隨之而來更強大的恐懼這跟之前的恐懼比起來之前的簡直就像是兒戲一版，這次除了少年跟少女已外的族人，全數進入沉睡而身穿鎧甲的異形之物，漫漫的往少女的方向前進，而每次前進發出的金屬的摩擦聲不斷加深少年心中的恐懼，他的身體止不住顫抖但是他還是站了起來擋在「怪物」的面前，
因為在這個聚落中無法使用魔法就等于無法上戰場對於這個聚落而言是一個如同廢物一般的存在因此會被自己的族人親手推下山谷之中。
陷害砍斷手腳被丟下山谷之中在山谷中少年不管怎麼哭泣不管怎麼喊叫都不會有任何人聽到但少年還是不斷的喊著哭著直到淚水早已流乾聲音早已沙啞少年才停止喊叫才停止哭泣少年因此對人類感到失望但也無能為力就這樣靜靜的等待即將到來的死亡就在少年準備閉上眼時，少年的身體突然被點點白光覆蓋，這是少年閉上眼前看到最後的光景。
當少年再次睜開眼他以經來到了山谷的底部「我還活著嗎？」他試問著自己，他揮動著不知道為何而痊癒的手腳，試著站立也完全沒問題之前發生的事彷彿只是惡夢一般，就在少年在思考如何爬上山谷時，突然聽到了一聲腳步聲慢慢的向他靠近，當少年回頭的同時他看到了，一名金髮金瞳的少女她的膚色白的像雪，有著難以想像的精緻五官，與出塵俗的氣質，那是用美少女一詞加以形容，都幾乎不夠力道的美少女，少女的美貌讓少年不經看呆了，就在這時少女開口了:「汝醒了啊！汝可是要好好的感謝妾身，要不是妾身汝可能早就亡命于此，雖然妾身是不知道汝為何要做此等蠢事但汝如果是想到自殺的話那還請跑到妾身看不到的地方。」
少女拯救了少年，並用神聖魔法治好了他的傷勢，就在這時少年注意到了少女的金髮金瞳對方是天之殤聚落的人但既然對方救了自己那對方應該不會有什麼惡意因此少年放下了對少女的緊惕並對少女道謝。
在被聚落拋棄後，少年捨棄了本來的名字，自號摩羅。
少女又說:「看汝這個樣子應該也不可能會有住的地方來妾身的住所吧。」
摩羅:「不用麻煩了，我先說我可是涅槃聚落的人也沒有任何的魔法才能幫不上什麼忙更何況妳還是我的救命恩人我也沒有什麼可以報答妳的」
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