忍者學校，六年級畢業考試當天。
「喂喂！你聽說了嗎？」
「聽說什麼？」慵懶的聲音回覆著。
「這一屆的畢業考試啊！」
「汪！」
「喔...反正我們還一年的時間，沒什麼緊張感吧。」
「不是吧！你真的還沒聽說？！」
「別賣關子了啊！知道什麼就說出來吧」
「切！這反應真無趣。」
「汪汪！」
「你不說我要睡了啊...」
「喂！鹿丸！你還真沒幹勁啊！」
「哼哼哼！我也聽說了喔！我們班的宇智波夏要參加這一屆的畢業考！」在閒聊的兩人之間插入了一位劇透黨。
「喂！井野！我才剛要說！」
「誰理你啊牙！講話慢吞吞的，先講先贏！」
「可惡！！」
「汪汪！！」
「喀！」的一聲，是開門的聲音，從門口走進了兩位正在爭吵身影。
「啊啊...說曹操，曹操就到。」牙這麼說著，然後無視了旁邊雙眼變成愛心的井野。
「啊！啊！佐助你好煩啊！」夏用雙手捂著雙耳的回應著。
「什！？」佐助被這句話嗆到無語。
「不就是早一年畢業考嗎！！？考不考的過還難說呢！提前考試難度會增加的好不好！！」
「切...」彷彿賭氣似的佐助走向了座位。
隨著佐助走向座位，夏轉身離開了教室，走向了學校操場，那裡正聚集著本屆的考生們。
「喂喂！佐助，夏真的要提前考試啊？」在夏離開教室後，班上陸續傳來了這樣的聲音。
......
...
操場上，位於講台的位置設置的著數頂帳篷，棚內擺放著幾張桌椅，椅子上則是座落著這一屆的班級教師、監考老師、學校校長，以及三代目火影。
本來一般的畢業考核是不需要火影出席的，但是有一條校規是這麼說著的，“如有學員提前申請畢業考核，需邀請當代火影參與，由當代火影決定出席人員。”，所以才有了眼前的一幕。
不過，忍者學校的畢業考試，一般情況下只考“變身術、替身術、分身術”之類的基礎忍術，像是下一屆鳴人佐助那一屆考的就是分身術。
而這一屆考的是“替身術”，一個將自己留有印記的物品替換過來的術，使用前需先於物品上留有自己的查克拉印記，而後在需要時啟動印記，形成瞬間切換本身與印記附著物位置的術，印記有時間限制與數量限制，伴隨著查克拉量的提升，提升時間的限制，飛雷神之術的前身。
隨著時間的推移，這一屆的考生陸續的結束了考試，終於輪到最後一位，宇智波夏，本屆的越級考生，夏伴隨著老師的點名走向了操場的中間，同時走向操場的還有一名嘴上叼著菸留著一臉鬍鬚的忍者。
「本屆越級考生，宇智波夏，考核內容如下，與菁英上忍 猿飛阿斯瑪對戰撐過十分鐘，當然阿斯瑪不會出盡全力，考生宇智波夏，準備好了嗎？」
『發佈：
支線任務：挑戰猿飛阿斯瑪，失敗無懲罰。
成功獎勵：
1、撐過10分鐘，能力值自由分配點數：30。
2、戰勝未出全力的猿飛阿斯瑪，技能書（殘缺）：紙繪（出自航海王）。』
「好了！」
「猿飛阿斯瑪 準備好了嗎？」
「隨時可以。」
「考試開始！」
「小子！來吧！讓我看看這一屆的天才到什麼程度了！」隨著監考老師的話語落下，阿斯瑪擺出了起手式這麼對著夏說著。
「是！請多指教！」（首先是體術！）
【嵐腳】
伴隨著夏對著阿斯瑪進行隔空的上段踢腳，一道無色的彎月型斬擊脫腳而出。
「喂喂喂！太緊張嗎？你在踢哪...嗚...這什麼！？好大的力道！？風遁嗎？」伴隨著無色的斬擊撞擊在阿斯瑪手中的苦無上，隨之而來的是無形的力道。
【剃】
在嵐腳擊中阿斯瑪手中的苦無後，夏運用剃瞬間移動到阿斯瑪的正前方，並向著阿斯瑪握著苦無的手腕快速伸出了右手。
（考試就是要正面剛！！）
【指槍】
「砰！」的一聲，指槍所戳中的是一節木頭，木頭隨之被戳出一個孔洞。
「嘖！是替身術！」
「喂喂！小子！你這術是什麼狀況？！體術嗎？破壞力真是驚人呢！」隨後從夏的背後傳來了阿斯瑪的聲音。
【剃】
在聽到阿斯瑪的聲音從背後傳來的同時，夏毫不猶豫的用剃前衝了出去。
「手裏劍影分身術。」伴隨著夏沖出去，原本的位置傳來了這樣的聲音。
在夏轉身的一瞬間看到的是成片計算的手裏劍飛了過來。
（喂喂喂...說好不出全力是這樣嗎？！）
【雷遁-電磁掌握-鐵砂壁】
閃避不及的夏，雙手按住地面隨之拉起了一道鐵砂構成的牆面，擋住了手裏劍影分身的攻擊。
「哎呦！？土遁？」略感訝異的阿斯瑪這麼說著，然後衝了上前。
【剃】
而夏則是趁著阿斯瑪的視線被阻擋的一瞬間，從上方衝了出去。
【月步】
「狼牙伐锥。」在阿斯瑪衝到鐵砂壁前時，他用出了擅長的體術，以苦無施展刀亂斬鐵砂壁，破除了鐵砂壁。
「欸！？」在發現鐵砂壁後面沒人的瞬間，阿斯瑪看向左右的同時向後退去。
【雷遁-電磁掌握-鐵砂劍】
空中的鐵砂隨著鐵砂劍的力量，向著空中的夏手中聚集過去，形成了一把鐵砂劍。
隨著鐵砂向空中聚集，阿斯瑪注意到了夏正在半空中。
「風遁風塵！」
【嵐腳】【心綱】【剃刀】
兩相抵銷之後，夏趁著風塵被打散視線不清之時，透過心綱鎖定了阿斯瑪，隨後握著鐵砂劍突刺的沖向了阿斯瑪的位置。
「風遁突破！」察覺視線被遮擋的阿斯瑪立即用突破想將風塵及夏吹飛出去。
然而突破的力道不夠，在風塵被吹飛的同時，夏握著鐵砂劍突刺從空中而來的樣貌已經近在眼前。
「風遁大突破！」緊要時刻，阿斯瑪用出了上忍的實力發動大突破將夏吹飛了出去。
【雷遁-影分身】
隨著夏被吹飛的一瞬間，發動雷遁影分身，讓影分身踩著他受身，發動剃刀繼續衝上前去抱住阿斯瑪，解除影分身，讓身上的雷電麻痺了阿斯瑪。
「嗚哇...是雷遁啊！？」阿斯瑪被突如其來的電擊麻痺了身體。
大突破的風力解除了，身在空中的夏用月步順利的受身降落在地上。
隨後站起後，伸直了右手，用電磁將地上剩餘的鐵砂聚集在了右手的拇指與食指之間形成硬幣。
【超電磁跑】
在即將射擊而出的同時，從講台帳篷那邊傳來了一道聲音。
「考試結束！宇智波夏合格！」
在聽到這個聲音之後，夏將手上蓄勢待發的超電磁跑射向了阿斯瑪頭上的高空中。
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