在这个世界，整片大陆被划分为了三个部分，分别是人界、魔界、兽界。其中，卡里洛海峡将人界与魔界切割开来。而魔界与兽界以莫斯卡尔森林为交界线。人界与兽界以玛格之巅为分割线。三界交汇处则是格克拉火山，主峰破云而出，皑皑的白雪覆盖着峰顶的火山口。
一万年前，狂暴野蛮的魔族朝人类进军，结果可想而知，孱弱的人类一击即溃，魔族势如破竹，一路打进人类首都洛兹卡尔，然后，人类被魔族统治。八百年后，局势发生改变，一名人类奴隶自称“勇者”，他得到神明的指引，并且还获得了强大的力量，直接率领人类进行反扑，将魔族打压进密可斯河流域之后，然而他并没有效仿魔族“压境”，反而返回了首都洛兹卡尔。勇者在生命的最后开始培育下一代接班人，并留下遗训告诫所有人类：勇者是正义的象征，不到万不得已的时候切记不可出动。
从此以后，魔族也不再随意对人族进军，开始养兵蓄锐。而深知魔族可怕的人族也没有安于现状，也在不断磨炼兵力，谁也不知道下一次开战是多久。
于是，在大约三千年前，人魔两族的第二次大战开启。魔族由于开战前在人类中插入卧底，导致人类损失惨重，城市接连沦陷，随后，眼见落入颓势的人族一方出动勇者，虽然魔族领袖“魔王”十分强大，但比起得到神明传承的勇者还是差了不是一星半点，就这样，魔族以几乎灭族的惨痛代价，换来了以卡里洛海峡以东为分界线的领土。
故事的尾声，这名“人族之剑”放弃追击，返回人界，至此被吟游诗人四处传唱。
三千年后，不死心的魔族蠢蠢欲动，再次计划战争准备夺回失去的领地。而觊觎魔族产业的人类也在计划着战争，人魔两族第三次大战警铃开始拉响。
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