神魔两族已持续敌对数千年，在第一次神魔大战中魔神塔拉布与圣神阿多托鲁双双陨落，至此神魔两族迎来了短暂的和平，但由于各自的神明陨落，神魔两族就此解体，神族解体为圣天使，仙族，生灵，圣骑，御兽，圣龙，神力，圣洁，耀光，圣火，幻梦。魔族解体为魔瞳，死灵，荒力，冥狼，魔咒，妖狐，邪龙，煞医，血魔，惧影，黑噬，天焰。
一千年前，这份和平由神族打破，神魔两族再次回到敌对状态，在这期间，圣天使一族迎来了一场噩梦。
他们发现有一小部分后代居然是黑天使，在以前就出现过一个黑天使，世人将他称为盖特斯，他以绝对的实力和混沌黑暗之力碾压圣天使一族，后被各神族长老合作消灭，在这之后圣天使再也没有出现过黑天使，但是就在盖特斯被消灭不久后，圣天使一族的后代中就又出现了黑天使，圣天使们看到这一幕都认为这是盖特斯的诅咒，他在找一个能够继承他的力量为他报仇的圣天使，于是在这千年之中，仅有一小部分的黑天使存活下来，他们有的被圣天使当做奴隶使用，有的逃出了神族的地盘却死在了魔族的手里。
黑天使是危险的，活下来的黑天使都会被施上了圣光法咒，一旦体内出现魔族的气息便会化为灰烬消散，但是……圣天使们没有想到，未来消灭他们神族的魔族首领，是一位黑天使。
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