在很久很久以前，人类在魔物的威胁下不断迁徙，最终来到了空河平原，这里魔数物量少且攻击欲望。伟大的空河所冲积出的平原，肥沃且宽广，唯一的威胁是那些诞生于平原外却游荡而来的危险魔物。不过，人类终于是进入了能够安稳发展的时期。
随着人口的增加与空河水量的减少，人类不得不开拓新的居住地。人类的肉体实在是弱小，面对不知何处出现的无穷无尽的危险魔物，人类不断损失着定居者，但这也让人口下降了。人口增加再向外扩张然后损失人口，人类进入了莫名的轮回。
最终是两位少年为人类找到了出路。杰斯与提斯历尽艰辛，在永恒之森遇到了精灵并向其学习了魔法，最终返回，向人类传授魔法。
尽管人类有了魔法，但人类的肉体还是过于脆弱，即使是一道小小的伤口也可能致人死地。于是，杰斯与提斯开始寻找起加强人类肉体的方法。
杰斯于人类自身寻求力量，经过不懈努力，最终找到了一种强化人类身躯各方面能力的魔法。提斯则从魔物处找到了灵感，最终创造出一种能够控制魔物，乃至变身魔物的魔法。然而，由于两者魔法回路的不同，杰斯之道与提斯之道可谓为二选一了。道路不同导致分歧乃至冲突，各定居点渐渐的出现杰斯派与提斯派之分。
就在这时，杰斯在一次魔物讨伐中不幸丧生。野心家加列逃回了定居点并宣称是提斯化身的魔物杀死了杰斯。杰斯派与提斯派的矛盾最终击发，加列率领杰斯派突袭了提斯派据点。提斯派死伤惨重，被迫北渡空河，提斯也殿后而亡。
加列将提斯派称为魔族，原先被称作魔法之王的提斯也成了魔物之王。加列统合了人类各定居点并入主了空河平原，创建了人类第一个帝国——加列帝国。
北渡的提斯派如一盘散沙在北方魔物横行的无人平原艰难求生，提斯之妻艾梅拉力排众议，带领提斯派继续北上，翻越魔物丘陵躲避杰斯派，这让加列所派追杀部队失败了。提斯派在魔物丘陵北部的大草原定居了下来，并不时组建部队南下。
后来，魔族在强有力的领导人艾梅拉死后因游牧生活的互相分离的状态与好武的精神（这在魔物繁多的大草原是必须的）的影响下分裂为各个部落，只在名义上奉提斯一脉的魔王为主。而人类在野心家加列死后也分裂为各个王国。只是原因有所不同，为教权与君权之争，人类内战持续不断，最终形成了一教廷与多宫廷的局面。
如今，大草原上的魔族在文治武功的克莱修斯二世统治下走向强盛，而人类因勇者过于不着调再次引发教权斗争，陷入旷日持久的内战。在废墟上，加利尔王国成了最后的胜者，加利尔王阿波特被奉为众人类共主。
克莱修斯整合了魔族各部落并在魔物丘陵上建设了先锋要塞——他打算完成各魔王未尽之事业，他要入主空河平原，他要夺回提斯殒命之处。阿波特则在不断地整理内政，未然发现北方的威胁。
然而，就在魔王在先锋要塞视察之时，公主艾米突然失踪，这成了克莱修斯日夜难眠的事情。于克莱修斯的公心来说，他害怕公主被俘导致王族声望受损而引发内乱；于私心来说，艾米是他最为宠爱的**。魔王左右为难，只能派遣虽然不强但是非常稳住冷静的皇子柯尔柏克寻找艾米。
至于艾米，她作为王族最为弱小的一员受尽指责。魔族各部落本就是在克莱修斯的铁腕下艰难整合而来，一些部落碍于克莱修斯的强大实力，无法正面攻击魔王或王族，只能揪着艾米的实力说话，表达不满。铁血君王克莱修斯与其他老练的王族成员对这些自然是对此无所谓了，不过年仅17的艾米王女可对此很是难受。她就能力来说并不是很弱，但最大的问题是魔力不足，既无法长时间维持魔物形态也无法控制强大的魔物，这让最为弱小的战士也能靠拖延时间而赢下艾米。再加上艾米糟糕的战斗技巧，可以说，艾米真的弱小的无可奈何。
为了展现自己的实力与堵上那些人的嘴，艾米决定干一件大事，她要带回南方敌人的首级。
对于南方的人类，魔族中只有那些劫掠者有着相对准确的认知，他们在历次劫掠中对于人类的冒险者有着很深的印象。那些依靠猎杀魔物而生活的冒险者们是把头别在腰带上的狠人，相较于附近堡垒的正规军，这些生活在村庄里的冒险者往往是最先反应的。每当劫掠者袭击村庄时，总免不得与那些冒险者交手。
冒险者们往往是以小队形式出现，队伍中几乎必有使用杰斯的神圣法术的牧师，她们是队伍的中心，为所有人提供加强魔法与治愈。对于有着一个配合不错的队伍的村庄，劫掠者们往往是无功而返。
艾米希望逮着一个没队友的倒霉蛋，并带回对方的首级。在魔族中，杀死南方的背叛者的人是相当受人尊敬的，至少能在那些受祖先故事的影响的平民中受到尊敬。虽然无法得到那些宫廷里的人的尊敬，但艾米至少能让那些平民不再随着宫廷流言而乱嚼艾米舌根。
于是，在克莱修斯巡视先锋堡垒时，她成功支开贴身女仆，所有士兵都在校阅场一睹君王尊容，无人发现幼公主离开了堡垒。艾米摸了一件术士斗篷与一个军需背包，冲进马厩骑上一匹曲角马就是向南狂奔。乐观的艾米觉得一定可以在月出之前达到目标。
女仆默默地看着艾米骑马南去，也许很快就能以此来动摇克莱修斯的统治。
当然，艾米是不知道这些的，她乐观的有些过头，不知道政治斗争在她身上已经上演。
总之，艾米的冒险开始了。
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